En una vibrante ciudad alemana de la década de 1920, la vida de un joven jorobado se entrelaza con la de una encantadora bailarina de cabaret. Él, un talentoso organista que se siente marginado por su apariencia, encuentra consuelo en la música y en su amor secreto por la belleza efímera de las luces del escenario. Su vida da un giro inesperado cuando, durante una noche llena de jazz y deslumbrantes actuaciones, tiene la oportunidad de conocer a la bailarina, una mujer llena de vida y sueños de grandeza.

En un pueblo pequeño y sombrío, un extraño llega con un espectáculo inusual que captura la atención de los curiosos. Se trata de un médico, un enigmático y perturbador personaje que se presenta con su siniestro asistente, un sonámbulo llamado Cesare, quien está atrapado en un estado de trance permanente. El médico revela su habilidad para predecir el futuro, desatando la curiosidad y el miedo entre los habitantes.