En un ambiente lleno de celos y traición, un valiente general moro, Othello, ha encontrado la felicidad junto a Desdemona, su hermosa esposa veneciana. Su amor desafía las convenciones sociales de la época, pero la felicidad se ve amenazada por la malicia de Iago, un teniente resentido que siente que ha sido menospreciado en los ascensos dentro del ejército. Con astucia y manipulación, Iago siembra las semillas de la desconfianza en el corazón de Othello, insinuando que Desdemona le es infiel con el joven Cassio.

En un pueblo pequeño y sombrío, un extraño llega con un espectáculo inusual que captura la atención de los curiosos. Se trata de un médico, un enigmático y perturbador personaje que se presenta con su siniestro asistente, un sonámbulo llamado Cesare, quien está atrapado en un estado de trance permanente. El médico revela su habilidad para predecir el futuro, desatando la curiosidad y el miedo entre los habitantes.