En un estado donde las autoridades de la carretera tienen más problemas que resolver que delincuentes, un grupo de oficiales de patrulla fronteriza se enfrenta a unos días difíciles. Este peculiar escuadrón, que parece más interesado en hacer bromas entre sí y con el público que en cumplir con su deber, comienza a ver cómo su presupuesto y su operación están en la cuerda floja. Con la amenaza de que su departamento sea cerrado, estos agentes de policía con espíritu de fiesta deben darse prisa y demostrar que son más que simples payasos con uniforme.

En la época dorada de Hollywood, en plena década de los 50, un famoso director de cine se encuentra atrapado en una atmósfera de paranoia y miedo. Después de la caza de brujas desencadenada por el Comité de Actividades Antiamericanas, su vida da un giro dramático cuando es llamado a declarar. La comunidad cinematográfica está al borde del colapso, y muchos de sus amigos y colegas han sido denunciados y vetados por sus creencias políticas.

En un mundo donde la estafa es una forma de vida, un joven y astuto timador se encuentra atrapado entre dos mujeres que comparten la misma sangre pero están en las antípodas morales. La historia comienza cuando el protagonista, un granuja desesperado por salir del juego de engaños, recibe una visita inesperada de su madre, una veterana estafadora que tiene sus propias ambiciones y secretos oscuros. Su llegada revuelve no solo su vida, sino también la confianza y lealtades que había establecido.