En la tranquila Comarca, un joven hobbit llamado Frodo Bolsón recibe un legado inesperado de su tío Bilbo: un anillo misterioso que, al parecer, tiene un poder increíble. Pronto descubre que no se trata de un simple objeto de joyería, sino del anillo de Sauron, un oscuro señor que busca apoderarse de la Tierra Media. Con el fin de destruir este peligro inminente, Frodo decide embarcarse en una peligrosa misión para llevar el anillo al único lugar donde puede ser destruido: el Monte del Destino en Mordor.

En un mundo vibrante y lleno de color, un grupo de músicos conocidos como la Banda de los Corazones Solitarios de Pepper se convierte en la sensación del momento en su pequeña ciudad. Liderados por el carismático Billy Shears, con un espíritu optimista y un amor profundo por la música, el grupo sueña con difundir alegría a través de sus melodías. Todo va de maravilla hasta que la llegada de un corrupto magnate de la música cambia las reglas del juego.

En el contexto de la América de principios del siglo XX, una joven afroamericana llamada Sylvia Landry se embarca en un viaje para descubrir su identidad y enfrentar las injusticias de su tiempo. Tras la trágica muerte de su amado, Sylvia decide regresar a su tierra natal en el sur, donde la brutalidad y la discriminación racial son palpables. La narrativa comienza con una impactante secuencia de eventos que revela la profunda herida del linchamiento y la opresión que su comunidad ha sufrido.