En una vibrante y soleada Sevilla, el ambiente bulle con la música y el movimiento de la vida cotidiana. La trama gira en torno a una seductora y enigmática mujer llamada Carmen, quien cautiva a todos a su alrededor con su belleza y su espíritu libre. Trabajadora en una fábrica de tabacos, Carmen es tanto un símbolo de libertad como una chispa de caos que altera la estabilidad de quienes la rodean.

En un París bohemio de los años 20, un talentoso pero atormentado pintor, Henri, lucha por encontrar su voz artística mientras se enfrenta a sus propias demonios internos. En su búsqueda de inspiración, decide visitar una misteriosa galería de arte que pertenece a un excéntrico coleccionista que ha reunido una extraña colección de retratos de seres marginales y deformes. A medida que Henri explora la galería, se siente cautivado por la historia de cada figura retratada y la injusticia que llevan a cuestas, familiarizándose con su propio sufrimiento.

En un mundo donde las convenciones sociales y las normas morales son puestas a prueba, una joven mujer llamada Mabel se encuentra atrapada entre su deseo de libertad y las expectativas de la sociedad. Mabel es una chica moderna de los años 20, llena de energía y ambiciones, que sueña con escapar de la vida monótona que su familia y su entorno le han impuesto. Mientras navega por los peligros y placeres de la vida urbana, se ve arrastrada a un círculo de amistades poco convencionales que ofrecen una visión más liberal sobre el amor y el sexo.