En un viaje a Europa para superar una dolorosa ruptura, un despreocupado profesor estadounidense, Frank, decide tomarse unas vacaciones en Venecia. Mientras se sumerge en la belleza de la ciudad, su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Elise, una misteriosa y encantadora mujer que parece estar siempre un paso adelante. Elise no solo es fascinante, sino que también está envuelta en un mundo de peligros y secretos.

En una romántica pero inquietante ciudad europea, una pareja británica, Colin y Mary, intenta escapar de la rutina de su vida diaria. Durante sus vacaciones, se cruzan con un enigmático local, el extraño y carismático Robert, quien parece estar obsesionado con ellos. Robert, interpretado por un inquietante y seductor personaje, los invita a explorar los rincones más oscuros de su entorno, llevándolos por un laberinto de experiencias que combinan deseo y peligro.