En medio de la creciente tensión política de los años 70, un grupo de agentes del Mossad recibe una misión secreta tras el brutal ataque en los Juegos Olímpicos de Múnich, donde un grupo terrorista palestino tomó como rehenes a una delegación israelí. La película sigue a Avner Kaufman, un exagente del servicio de inteligencia israelí, quien es reclutado para liderar un equipo encargado de asesinar a los responsables del ataque.

En la Berlín de los años 20, un grupo de talentosos jóvenes músicos lucha por alcanzar la fama mientras navegan por un mundo en constante cambio. La historia sigue a un quinteto vocal, formado por el carismático cantante Harry, el talentoso compositor y arreglista Rabbi, el amante de la armonía y la melodía, y dos brillantes talentos más. Juntos, crean un estilo musical único que fusiona el jazz americano con la música tradicional alemana, conquistando el corazón de su país y haciendo vibrar escenarios con su inigualable talento.

En una pequeña ciudad alemana, un singular grupo de amigos se encuentra atrapado en la rutina de la vida cotidiana y los problemas típicos de la adolescencia. La historia gira en torno a un joven llamado Werner, un apasionado del arte de la caricatura y el dibujo, que se enfrenta a la presión de sus padres, la escuela y su propia inseguridad personal. Su mayor sueño es convertirse en un reconocido caricaturista, pero se siente alejado de su verdadero potencial.