En el corazón de Los Ángeles, un joven y un tanto perdido llamado Sam se obsesiona con el misterioso y vacío mundo que lo rodea. Tras una extraña noche de fiesta, Sam se encuentra cautivado por Sarah, una atractiva mujer que parece ser el epítome del sueño californiano. Cuando ella desaparece sin dejar rastro, la curiosidad de Sam se convierte en una necesidad apremiante de desentrañar el misterio detrás de su desaparición.

En un viaje emocional y visual a través del occidente estadounidense, dos amigos, Mike y Scott, se embarcan en una búsqueda que va más allá de la simple aventura. Mike, interpretado por un intenso River Phoenix, es un joven que padece narcolepsia y se siente perdido en su vida, explorando las calles de Portland mientras se prostituye para sobrevivir. Por otro lado, Scott, magistralmente interpretado por Keanu Reeves, proviene de una familia adinerada y está decidido a escapar de su vida privilegiada, buscando un sentido de libertad y conexión.