En una oscura y enigmática parte de Nueva York, la vida de Frannie Avery, una profesora de literatura, da un giro inesperado cuando un brutal asesinato sacude su vecindario. Atrapada entre su creciente fascinación por el peligro y su deseo de escapar de la monotonía, Frannie se siente atraída hacia la investigación y al misterioso detective, mallada que trabaja en el caso. Este detective, Greg Graff, es tan intrigante como inquietante; su carisma y aura amenazante despiertan en ella deseos que nunca había explorado.

En un viaje emocional y visual a través del occidente estadounidense, dos amigos, Mike y Scott, se embarcan en una búsqueda que va más allá de la simple aventura. Mike, interpretado por un intenso River Phoenix, es un joven que padece narcolepsia y se siente perdido en su vida, explorando las calles de Portland mientras se prostituye para sobrevivir. Por otro lado, Scott, magistralmente interpretado por Keanu Reeves, proviene de una familia adinerada y está decidido a escapar de su vida privilegiada, buscando un sentido de libertad y conexión.