En un pequeño pueblo húngaro a principios de siglo, la vida transcurre de manera tranquila hasta que la llegada de una caravana de artistas cambia todo. Un encantador mago, junto a una troupe de acróbatas y cómicos, despierta la curiosidad y la envidia de los lugareños. Entre ellos, destaca una joven llamada Maya, fascinada por los trucos de magia y la promesa de un mundo más grande que el suyo. Mientras la caravana instala su campamento, las tensiones entre el pueblo y los forasteros comienzan a surgir.

En un ambiente bohemio y seductor de la Europa de principios del siglo XX, un joven fotógrafo se siente atrapado entre la búsqueda de su arte y los anhelos de su corazón. Vive con una hermosa mujer que, a pesar de ser su musa, no es más que una amiga. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se cruza con una intrigante mujer de espíritu libre que desafía las normas sociales y pone a prueba sus deseos reprimidos.