La historia se sitúa en un lujoso transatlántico en su viaje inaugural desde Europa hacia América, donde un grupo ecléctico de pasajeros se embarca en la aventura de sus vidas. Entre ellos, conocemos a un joven aristócrata en crisis que busca redescubrir su propósito, una actriz en ciernes que intenta sacar adelante su carrera a pesar de la oposición de su familia y un misterioso viajero que esconde oscuros secretos.

En un pueblo escandinavo, un carnicero llamado David Holm lleva una vida de excesos y desprecio hacia su familia y comunidad. Enfrentado a la muerte debido a su estilo de vida autodestructivo, se encuentra atrapado entre la vida y el más allá. En su lecho de muerte, es visitado por un misterioso extraño, que resulta ser el conductor de un carro fúnebre, una figura que lo llevará a un viaje a través de sus recuerdos.

En un ambiente bohemio y seductor de la Europa de principios del siglo XX, un joven fotógrafo se siente atrapado entre la búsqueda de su arte y los anhelos de su corazón. Vive con una hermosa mujer que, a pesar de ser su musa, no es más que una amiga. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se cruza con una intrigante mujer de espíritu libre que desafía las normas sociales y pone a prueba sus deseos reprimidos.