En la Alemania de los años 40, un grupo de jóvenes con una pasión desbordante por la música y la danza se encuentra en el epicentro de un torbellino histórico. Estos chicos, conocidos como "Swing Kids", se rebelan contra el régimen nazi a través de su amor por el swing, un estilo de música prohibido que simboliza la libertad y la individualidad en un mundo que intenta uniformar todo. A medida que se organizan clandestinamente para bailar y expresar su espíritu rebelde, se forjan lazos de amistad y camaradería que desafían la opresión que los rodea.

En una Prague oscura y surrealista, un joven escritor, atrapado entre la realidad y la ficción, se enfrenta a una misteriosa conspiración en el corazón de una sociedad opresiva. Nuestro protagonista, que lucha por dar sentido a su vida y a su obra, se ve envuelto en una serie de extraños eventos que parecen sacados de sus propios relatos. Mientras intenta descubrir quién está detrás de una serie de desapariciones, se encuentra con una enigmática mujer que lo arrastra al mundo clandestino de la resistencia, donde las sombras de la burocracia y el poder lo persiguen a cada paso.