En la Rusia de los años 30, un joven compositor llamado Alexei busca hacerse un nombre en el mundo de la música, mientras se debate entre su pasión y sus obligaciones familiares. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Elena, una talentosa cantante de una famosa orquesta, que además es el amor de su vida. Sin embargo, el destino tiene otros planes. La situación política en Moscú se vuelve cada vez más tensa, y con ello, surgen dificultades que amenazan no solo su carrera, sino también su relación.

En un pequeño pueblo británico, la vida transcurre de manera monótona hasta que se desata una serie de tensiones entre los jóvenes y las viejas tradiciones. La historia sigue a un grupo de estudiantes de un internado, donde las clases son tan rigurosas como las expectativas de sus familias. Entre ellos, el carismático y rebelde Peter, quien se siente atrapado por las estrictas normas de la sociedad.