En un pequeño pueblo alemán, un joven soñador llamado Hans vive una vida monótona y sin emociones. Pero todo cambia cuando un extraño grupo de artistas llega a la aldea y empieza a realizar espectáculos de teatro y acrobacias que hipnotizan a los lugareños. Hans, fascinado por su arte y la alegría que traen, se une a ellos en su travesía. Juntos, recorren el país, llevando su espectáculo a diferentes pueblos, haciendo que la gente se olvide, aunque sea por un momento, de sus preocupaciones cotidianas.