En un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, la tranquilidad se ve interrumpida por la llegada de un extraño carismático y enigmático que se presenta como un viajante de circo. Con una destreza impresionante en el arte de la prestidigitación y un eterno sonrisa dibujada en su rostro, rápidamente captura la atención de los lugareños. Sin embargo, detrás de su fachada encantadora, se oculta un oscuro secreto que amenaza con desentrañar la paz del lugar.

En las agitadas calles de una metrópoli en plena efervescencia de los años 20, un astuto detective privado se encuentra en medio de una peligrosa trama de espionaje y engaños. Nuestro protagonista, un hombre carismático y con un talento innato para el disfrazo, comienza a atar cabos tras el misterioso asesinato de un científico que había estado desarrollando una nueva tecnología revolucionaria.