La vida de un transexual operado (Felicity Huffman) experimenta un giro insólito al descubrir que cuando era un hombre, tuvo un hijo, hoy en día convertido en un adolescente fugitivo, que vaga por las calles de Nueva York.
Al jefe de una banda de atracadores de joyerías (Gene Hackman), un mafioso muy amigo suyo (Danny de Vito) le encarga un gran golpe. Pero, a pesar de su larga amistad, el mafioso envía a su sobrino para supervisar el plan, que ha sido meticulosamente preparado, y para evitar que alguien se escape con el botín.