En una ciudad suburbana, Jay es una joven que comienza a salir con un chico misterioso llamado Hugh. Después de una cita que parece ir a la perfección, Hugh revela un oscuro secreto: una entidad sobrenatural lo está persiguiendo y, inevitablemente, ella también será su siguiente víctima. Para romper la maldición, Jay debe tener relaciones sexuales con alguien y pasarle la entidad a esa persona. Pero el peligro no se detiene allí; la entidad puede adoptar cualquier forma, incluyendo a personas conocidas.