Un psicólogo atormentado por el suicidio de una paciente se muda a Los Ángeles con su amigo Jim. Este a su vez se encuentra muy alterado por una serie de amenazas de muertes que acaban de forma trágica.

En la Vietnam colonial de 1929, una adolescente francesa, que vive con su madre y sus dos hermanas, conoce a un apuesto comerciante chino. A pesar de las tensiones que se viven en el sureste asiático y a la diferencia de edad entre ambos, pronto se convierten en amantes.