En plena Gran Depresión de los años 30, un grupo de artistas y soñadores se embarca en una ambiciosa misión: llevar un innovador musical de corte político a la vida. La historia se centra en la figura de Marc Blitzstein, un talentoso compositor que lucha por dar voz a las clases trabajadoras a través de su obra. Sin embargo, cuando su espectáculo se encuentra con una feroz resistencia del sistema establecido, él y su equipo deben enfrentarse a un entramado de corrupción, censura y ataques de poder.

En un pequeño pueblo de Maine, la vida de un joven llamado Jeff se desmorona tras la trágica muerte de su madre. Después de mudarse con su padre, un director de cine en apuros, Jeff se siente completamente fuera de lugar en su nuevo hogar. Sus intentos de adaptarse a su nueva escuela son difíciles, especialmente cuando se cruza con la enigmática y enérgica Drew, una chica que también lleva su carga de dolor.