En una ciudad tranquila, dos jóvenes genios se embarcan en un oscuro juego de poder y manipulación. Richard y Justin, ambos estudiantes de secundaria, están obsesionados con demostrar su superioridad intelectual. Buscando una forma de demostrar que son "intocables", deciden llevar a cabo un asesinato perfecto, convencidos de que pueden salir impunes. Eligen al azar a su víctima, una joven de su escuela, y ponen en marcha su retorcido plan.

En una pequeña y tranquila ciudad inglesa, un peculiar y torpe agente del gobierno británico, conocido por su inconfundible apariencia y su torpeza, acaba causando un alboroto cuando es enviado a la galería de arte local para supervisar la exposición de un famoso cuadro. Este personaje excéntrico, a quien todos conocen por su inconfundible mueca, no tiene la mejor reputación en su trabajo. Sin embargo, su mundo se tambalea cuando su torpeza lo lleva a convertirse en el responsable del valioso cuadro de un maestro.

En un universo donde la animación y la realidad colisionan, un joven artista llamado Frank Harris, quien trabaja como dibujante de cómics, se encuentra atrapado en un mundo surrealista lleno de personajes animados. Después de una accidentada experiencia en un coma, Frank despierta en un mundo de fantasía, conocido como Cool World, donde los límites entre lo real y lo ficticio se desdibujan. Allí, descubre que los habitantes de esta dimensión están ansiosos por interactuar con el mundo real y, en medio de todo esto, se cruza con una seductora criatura animada llamada Holli Would.