En un laboratorio de investigación de vanguardia, un grupo de bebés extraordinariamente inteligentes está a punto de demostrar que la infancia puede ser mucho más compleja de lo que pensamos. Bajo la supervisión de un estricto científico, estos pequeños prodigios han sido sometidos a un programa que les permite desarrollar habilidades cognitivas inusuales. Sin embargo, su existencia tranquila se ve amenazada por un par de intrigantes personajes que buscan robar la fórmula secreta que les otorga su inteligencia.

En un Estados Unidos sumido en la incertidumbre política y social de los años 90, un cantautor idealista y manipulador se lanza a la carrera electoral para convertirse en senador por su estado natal. Con su carisma y su música, el candidato se presenta como un outsider, un hombre del pueblo que lucha por la justicia, pero a medida que avanza la campaña, sus verdaderas intenciones se revelan.