En la mágica atmósfera de los años 40, un grupo de músicos se embarca en un viaje a Sun Valley para actuar en un prestigioso festival de música. La historia gira en torno a un encantador y carismático trompetista llamado Johnny, quien, al llegar al destino, se topa con la bella y talentosa vocalista, Sue. El chispazo entre ellos es inmediato, pero la vida no es un idilio constante: Johnny tiene que lidiar con su amor por la música y sus sentimientos contradictorios hacia Sue, quien está decidida a forjar su propio camino en la industria.