En una Europa de posguerra alternativa en la que los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial, un detective de policía en Berlín, Xavier March, se encuentra atrapado entre su deber y la verdad oculta del régimen. A medida que investiga el asesinato de un prominente funcionario del gobierno, descubre una conspiración que puede desestabilizar al mismísimo Tercer Reich.

En una Sudáfrica marcada por la opresión y el apartheid, un joven inglés llamado PK llega a la escuela de un internado, donde rápidamente se enfrenta a la realidad brutal del racismo y la injusticia que prevalece a su alrededor. Huérfano tras la muerte de su madre, PK encuentra consuelo en sus nuevos amigos, incluido un boxeador negro llamado Geel Piet, quien le enseña el arte del boxeo.