En una Melbourne desolada y llena de tensión social, un grupo de skinheads liderado por el carismático y violento Hando encuentra su lugar en un mundo marcado por la violencia y el odio. El grupo se dedica a actos de vandalismo, peleas callejeras y a intimidar a aquellos que perciben como diferentes, especialmente a la comunidad inmigrante. La vida de Hando cambia cuando conoce a Gabrielle, una joven que se siente atraída por su audaz desprecio hacia las normas sociales.

En una ciudad australiana, una mujer ciega llamada Celia vive en un mundo lleno de sombras y recuerdos. Desde que perdió la vista en su infancia, se ha refugiado en su hogar junto a su compañero de vida, un perro fiel que le ayuda a navegar por su entorno. Celia tiene una relación complicada con su madre, quien ha moldeado su percepción de la vida y el amor. Cuando un fotógrafo llamado Geoff entra en la vida de Celia, las cosas comienzan a cambiar.