Un joven se encuentra atrapado en una especie de limbo onírico, donde la barrera entre la vigilia y el sueño se desdibuja. A medida que avanza por un paisaje surrealista y visualmente impresionante, se topa con una serie de personajes peculiares que lo invitan a reflexionar sobre la vida, la existencia y la naturaleza de la realidad. Desde filósofos hasta artistas, todos discuten ideas complejas sobre el libre albedrío, la conciencia y el despertar espiritual.

En un tranquilo instituto de una pequeña ciudad, un grupo de estudiantes comienza a notar comportamientos extraños en sus maestros. Al principio, todo parece ser parte de la rutina escolar: clases aburridas, exámenes injustos y la típica presión adolescente. Sin embargo, la situación se vuelve mucho más inquietante cuando un nuevo profesor aparece y la comunidad educativa comienza a transformarse progresivamente. Los docentes, aparentemente inocuos, comienzan a manifestar actitudes extrañas y violentas, lo que lleva a los estudiantes a sospechar que algo siniestro está sucediendo.

En un caluroso día de mayo de 1976, un grupo de estudiantes de secundaria de un pequeño pueblo en Texas se prepara para el último día de clases. La emoción y la incertidumbre flotan en el aire mientras los Jóvenes, con sus sueños y frustraciones, se enfrentan a la inminente transición hacia la adultez. Aquí, la vida social es una competencia de popularidad, fiestas y rituales extraños, donde los recién llegados y los veteranos chocan en una mezcla caótica de amistad y rivalidad.