En un laboratorio de vanguardia, dos brillantes científicos, Clive y Elsa, están a la vanguardia de la genética. Su trabajo consiste en mezclar ADN de diferentes especies para crear nuevos organismos, una maniobra innovadora que busca abrir la puerta a curas para enfermedades y avances en la medicina. Sin embargo, la curiosidad y la emoción de los descubrimientos los llevan a cruzar límites éticos, creando un híbrido humano-animal que desafía todas las normas.

En un reino sumido en la oscuridad y la opresión, un humilde granjero llamado Farwyn vive una vida tranquila junto a su esposa y su hijo. Sin embargo, todo cambia cuando su familia es brutalmente asesinada por los esbirros de un poderoso hechicero, Gallian, que busca dominar el reino a través del miedo y la magia. Consumido por el dolor y la sed de venganza, Farwyn se embarca en un viaje épico para rescatar a su hija secuestrada y enfrentarse al mal que amenaza su hogar.

En un caluroso día de mayo de 1976, un grupo de estudiantes de secundaria de un pequeño pueblo en Texas se prepara para el último día de clases. La emoción y la incertidumbre flotan en el aire mientras los Jóvenes, con sus sueños y frustraciones, se enfrentan a la inminente transición hacia la adultez. Aquí, la vida social es una competencia de popularidad, fiestas y rituales extraños, donde los recién llegados y los veteranos chocan en una mezcla caótica de amistad y rivalidad.