En la Berlín de los años 20, un grupo de talentosos jóvenes músicos lucha por alcanzar la fama mientras navegan por un mundo en constante cambio. La historia sigue a un quinteto vocal, formado por el carismático cantante Harry, el talentoso compositor y arreglista Rabbi, el amante de la armonía y la melodía, y dos brillantes talentos más. Juntos, crean un estilo musical único que fusiona el jazz americano con la música tradicional alemana, conquistando el corazón de su país y haciendo vibrar escenarios con su inigualable talento.

En medio de la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados alemanes se encuentra atrapado en la devastadora batalla por una ciudad rusa que se convierte en el epicentro del conflicto. La historia sigue a un puñado de jóvenes hombres, cada uno con sus aspiraciones, temores y sueños, mientras son enviados a luchar en un territorio que ni siquiera comprenden del todo.