En un tranquilo suburbio, un joven llamado Mark es enviado a vivir con su madre y su familia tras la trágica muerte de su padre. Al llegar, se encuentra con su primo Henry, quien parece ser la alegría del hogar y el niño modelo en todos los sentidos. Sin embargo, a medida que Mark se adapta a su nueva vida, empieza a notar un lado oscuro en la personalidad de Henry. Este niño encantador y travieso se convierte en un maestro del engaño, manipulando a todos a su alrededor con una sonrisa.