En un tranquilo suburbio, un joven llamado Mark es enviado a vivir con su madre y su familia tras la trágica muerte de su padre. Al llegar, se encuentra con su primo Henry, quien parece ser la alegría del hogar y el niño modelo en todos los sentidos. Sin embargo, a medida que Mark se adapta a su nueva vida, empieza a notar un lado oscuro en la personalidad de Henry. Este niño encantador y travieso se convierte en un maestro del engaño, manipulando a todos a su alrededor con una sonrisa.

En un giro oscuro y sarcástico de las tradiciones del road movie, un joven y enamorado pareja, Adam y Debbie, se embarcan en un romántico viaje por carretera. Pero su escapada se convierte en una pesadilla cuando, tras un pequeño incidente en el camino, son confrontados por un misterioso y siniestro auto. Lo que parecía ser una simple ventana rota pronto se transforma en una espiral de terror, ya que Adam es secuestrado por un extraño que resulta ser un demonio sediento de almas.