Esta película animada, basada en "El lago de los cines", cuenta la historia de Odette, una niña a quien un hechicero convierte en un elegante cisne.

Warlock, el despiadado brujo a las órdenes de Satanás, es enviado a la tierra para recuperar unas piedras cuya unión propiciará un eclipse de Sol y posteriormente el renacer del señor de las tinieblas en nuestro planeta.