En esta emocionante y conmovedora aventura, Jesse, el joven amigo de Willy, se encuentra en una encrucijada. Unos años después de la última vez que vio a su ballena asesina favorita, ahora adolescente y enfrentando desafíos propios, Jesse se dedica a proteger la vida marina. Cuando escucha rumores de que Willy, el querido cetáceo, está en peligro debido a un grupo de cazadores furtivos que amenazan con capturarlo para el espectáculo de un parque acuático, no puede quedarse de brazos cruzados.

En un viaje por carretera que se convierte en una pesadilla, una pareja se dirige hacia su nuevo hogar en California cuando, de repente, el auto se avería en medio de la nada. Sin cobertura para llamar por ayuda, el esposo se ve obligado a salir a la búsqueda de una solución. Al encontrar una gasolinera poco iluminada, se da cuenta de que algo no está bien en ese lugar. Mientras tanto, su esposa se queda en el vehículo, esperando su regreso.

En un barrio lleno de travesuras y risas, un grupo de niños traviesos, conocidos como "los pequeños demonios", forman una pandilla que vive sus propias aventuras. Encabezados por Alfalfa, un niño con un peculiar peinado y una gran pasión por su enamorada, Darla, el grupo se enfrenta a todo tipo de desafíos mientras intentan demostrar que son los auténticos reyes del vecindario. Cuando Alfalfa se ve atrapado entre su lealtad hacia sus amigos y su creciente amor por Darla, las cosas se complican.