En una tarde nublada en una metrópoli bulliciosa, un ingeniero de sonido, obsesionado con capturar la melodía de la vida urbana, recibe una misteriosa llamada telefónica de una voz desconocida que lo lleva a un viaje inesperado. Esta llamada lo sumerge en un mundo de intriga y conexiones inesperadas, donde todo lo que creía conocer sobre la vida y su música se pone en cuestión. Fascinado por la voz, decide buscar a su propietario, pero lo que parece ser una misión simple se transforma en una serie de encuentros con personajes peculiares y situaciones peligrosas.

En un pequeño pueblo, un joven llamado Jim siente la presión de vivir bajo la sombra de su padre, un hombre fuerte y dominante que espera que su hijo siga sus pasos. Sin embargo, Jim alberga sueños de ser un artista y escapar de la vida mundana que le ha sido impuesta. Cuando conoce a Mary, una hermosa mujer con aspiraciones similares, ambos se ven atraídos por la posibilidad de un futuro juntos, libre de las expectativas familiares.

La historia se centra en un grupo de inmigrantes árabes en Francia después de la Primera Guerra Mundial, quienes se ven atrapados en un mundo de violencia y traición al intentar encontrar su lugar en una nueva sociedad. Como protagonistas, dos hermanos, uno más rebelde y el otro más reservado, navegan por un ambiente hostil donde el crimen organizado y las tensiones sociales marcan el pulso de su existencia diaria.