En las bulliciosas calles de Agrabah, el malvado genio del pasado ha regresado para desatar sus planes de venganza. Después de ser desterrado en la lámpara mágica, Jafar logra escapar y, decidido a recuperar su poder, se disfraza como un humilde consejero del sultán. Con su astucia y habilidades mágicas, comienza a orquestar un elaborado plan para secuestrar a Aladino y despojarlo de su estatus.