En un vibrante viaje por el desierto australiano, dos drag queens y un transexual emprenden una travesía épica para llevar el espectáculo de cabaret más fabuloso a un remoto destino. Todo comienza cuando Tick, conocido artísticamente como Mitzi, recibe la inesperada propuesta de actuar en un hotel en el desierto. Decidido a reconectar con su pasado y conocer a su hijo, se une a sus amigos, la extravagante Felicia y la fuerte Bernadette, para hacer realidad su sueño.