En un rincón olvidado de la industria musical, un veterano cantante de country llamado Bad Blake se encuentra en la cresta de la ola y al borde del abismo. Con su talento desgastado por los excesos del alcohol y una serie de fracasos personales, Bad es un alma perdida que gira de ciudad en ciudad, tocando en pequeños bares mientras su carrera se esfuma. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a una joven periodista, Jean, que ve algo más allá de su fachada desgastada.