En el caluroso verano de 1977, Nueva York se convierte en un hervidero de tensiones y miedos. La ciudad se enfrenta a un clima insoportable y una serie de asesinatos aterradores, atribuidos al infame "Hijo de Sam". La historia sigue a un grupo de amigos del barrio, liderados por el carismático pero problemático Vinny, un joven atrapado entre su vida ordinaria y sus pasiones tumultuosas. Vinny, obsesionado con la música y la cultura de los años 70, lucha por encontrar su identidad mientras su relación con su novia, Dionna, se hace cada vez más tensa.

En la década de los 20, un joven dramaturgo llamado David Shayne sueña con llevar su obra a Broadway, pero enfrenta el rechazo constante de productores y críticos. Cuando finalmente consigue financiamiento para su proyecto, se da cuenta de que tiene que ceder en muchos aspectos para lograr que su sueño se haga realidad. Para colmo, los productores exigen que contrate a una estrella de cine, lo que lo lleva a cruzar caminos con la glamorosa, aunque talentosa, actriz Helen Sinclair.