Tyler Gage es un joven rebelde de Baltimore que vive atrapado en el ciclo de problemas y oportunidades perdidas. Después de ser arrestado por vandalismo, se le ofrece la oportunidad de redimirse al realizar trabajos comunitarios en la prestigiosa Academia de Artes Escénicas de Maryland. Pese a su renuencia inicial, Tyler se siente cada vez más intrigado por el mundo del baile y por el talento que se despliega en la academia.

En un futuro donde la ingeniería genética ha alcanzado nuevas fronteras, la humanidad enfrenta una peligrosa amenaza. Después de los impactantes eventos de la primera misión, el astronauta Patrick Ross regresa de Marte con un secreto oscuro: ha sido infectado por un organismo alienígena que busca reproducirse a través de seres humanos. Mientras los científicos y el gobierno luchan por mantener el control, los investigadores descubren que Patrick no es el único que ha sido afectado.

En esta comedia dramática, nos encontramos con un agente del Servicio Secreto llamado Doug Chesnic, un tipo que siempre ha hecho su trabajo con dedicación pero que, para su mala suerte, se ve asignado a proteger a Tess Carlisle, la viuda ex primera dama de Estados Unidos. Tess es una mujer terca y enérgica que ha disfrutado de una vida de lujos y privilegios. Sin embargo, la realidad de su situación se presenta como un verdadero desafío para Doug, ya que Tess es conocida por su carácter indomable y su capacidad para complicar la vida de quien intenta ayudarla.