Paulie, un loro inteligente que realmente habla, relaciona la historia de su lucha por un inmigrante ruso que trabaja como un portero en el instituto de investigación donde se aloja y se descuida. La historia de Paulie comienza muchos años antes cuando le dan como un regalo a una niña que tartamudea. Finalmente, enseña a la muchacha hablar correctamente, pero es llevado por su padre porque cree que la muchacha no puede distinguir la fantasía de la realidad porque cree que la ave puede hablar.