En una época de tensiones políticas y conflictos culturales, un legendario maestro de artes marciales se embarca en una misión épica que lo llevará a los confines de la lejana región de Asia Central. Wan Fei-Hong, conocido por su maestría en el kung-fu y su innato sentido de la justicia, debe viajar a tierras desconocidas para rescatar a un grupo de campesinos que han sido capturados por un despiadado emperador.

En un bullicioso centro urbano, Kai, un talentoso pero problemático joven, se ve atrapado en una red de violencia, ambición y traición. Desde su infancia, ha enfrentado una dura realidad, y su búsqueda de justicia personal lo lleva por un oscuro camino. Después de que su hermano es brutalmente asesinado, Kai se une a una banda de delincuentes de medio pelo que luchan por el control del territorio. Sin embargo, a medida que se adentra en el mundo criminal, comienza a cuestionar su lealtad y la naturaleza de su propia existencia.