En un mundo medieval desolado por la guerra, un caballero llamado Bowen, conocido por su valentía, se encuentra en medio de un conflicto implacable entre el bien y el mal. Tras la muerte del rey de su reino, el rey es reemplazado por un tirano que solo busca el poder a través del miedo y la destrucción. Desesperado y decepcionado por el camino que ha tomado su país, Bowen decide cambiar su vida cuando descubre un antiguo dragón que ha sobrevivido a la caza de su especie.

En un reino medieval lleno de intrigas y batallas, un caballero audaz y valiente, Lancelot, llega a Camelot, un lugar lleno de ideales y promesas de unidad bajo el liderazgo del noble rey Arturo. Este último, inmortalizado por su idealismo, ha logrado unir a varias tribus, pero aún enfrenta la amenaza de enemigos externos y luchas internas. Sin embargo, las cosas se complican cuando Lancelot, hermosamente interpretado por un joven Sean Connery, se ve atrapado en un torbellino romántico con Ginebra, la esposa de Arturo, interpretada por Julia Ormond.