En una ciudad donde el misterio acecha en cada esquina, un joven e intrépido detective aficionado decide que es hora de demostrar su valía. Walter, un soñador con una pasión insaciable por resolver enigmas, se sumerge en un mundo de secretos y conspiraciones tras la desaparición de un amigo cercano. Con su inquebrantable espíritu y una gran dosis de ingenuidad, comienza a seguir las pistas que lo llevarán a un sinfín de personajes excéntricos, desde un empresario oscuro hasta una cantante de jazz con un pasado turbio.