En un mundo de fantasía lleno de magia y criaturas legendarias, una joven llamada provincia de Izmer, el ambicioso mago Profion, intenta hacerse con el control del poderoso artefacto conocido como el "Órgano de control", que le permitiría dominar a los dragones y establecer su tiranía. Pero no cuenta con el valor de una intrépida ladrona llamada Snails y el noble guerrero Thora, quienes se unen a la dulce y valiente hechicera, elocuente en el uso de sus poderes mágicos.

En un pequeño pueblo de Estados Unidos en la década de 1950, la historia gira en torno a dos hermanos, los Tobin, que se encuentran fascinados por las misteriosas y encantadoras hermanas Abbott. Por un lado, está el apuesto y carismático Doug, quien convierte la atención en un juego de seducción, mientras que su hermano menor, Jacey, es más introspectivo y sensible. Las hermanas, que provienen de una familia de prestige en la comunidad, representan el ideal de juventud y belleza, pero bajo la superficie ocultan secretos y luchas personales.

En esta emotiva historia, un joven y apasionado compositor, que sueña con dejar su huella en el mundo de la música, acepta un trabajo como profesor de música en una escuela secundaria para poder solventar sus gastos. Al principio, Holland ve la enseñanza como un plan de respaldo, sin darse cuenta de que, a lo largo de los años, se convertirá en el verdadero núcleo de su vida.