En el bullicioso entorno de San Francisco durante la década de 1900, un audaz y carismático cabaretista, que sueña con encontrar fama y fortuna, se ve atrapado en un triángulo amoroso. Por un lado, está su inquebrantable amor por una bella y talentosa cantante de ópera, cuya ambición por triunfar en el mundo de la música la lleva a dilemas que ponen a prueba su relación. Por otro lado, un rico y poderoso promotor de espectáculos, que está dispuesto a hacer lo que sea por tenerla a su lado, se inserta entre ellos, creando un tenso tira y afloja entre el amor y la ambición.