En un bullicioso barrio de Miami, un exitoso dueño de un club nocturno gay, Armand Goldman, lleva una vida tranquila y despreocupada con su pareja, Albert, un extravagante drag queen. Cuando el hijo de Armand, un joven hetero llamado Val, decide presentar a su prometida, una conservadora y rígida chica de una familia política, todo se complica. La familia de la novia, los Keeley, tiene valores tradicionales, lo que hace que Val se sienta presionado para ocultar la verdadera esencia de su hogar.

En los años 90, un detective privado llamado Harry D'Amour se encuentra atrapado en un mundo oscuro y perturbador cuando es contratado para investigar la misteriosa desaparición de un mago famoso. La búsqueda lo lleva a un entorno lleno de ilusiones, engaños y una secta secreta obsesionada con poderes sobrenaturales. El misterio se intensifica cuando D'Amour se adentra en la life de una encantadora mujer, quien resulta estar conectada con su propia fortuna oscura.