En una tranquila ciudad, una mujer llamada Ann se enfrenta a una vida marcada por el dolor y la confusión. Desde su niñez, ha estado conectada a un mundo onírico lleno de visiones inquietantes que la han llevado a cuestionarse su propia realidad. Estas pesadillas se convierten en una extraña conexión con un asesino en serie, quien, a través de sus sueños, revela sus macabros crímenes y nos muestra una parte oscura de su mente perturbada.

En el bullicioso corazón del Nueva York de los años 60, un grupo de amigos de la infancia se sumerge en la vida de la calle, entre travesuras y noches de aventura. Sin embargo, su mundo cambia drásticamente cuando una tarde, tras un malentendido, son llevados a un reformatorio. Allí, la vida toma un giro oscuro y aterrador, ya que los jóvenes experimentan abusos crueles a manos de sus captores. La experiencia les marcará de por vida, dejando cicatrices que no pueden ser vistas, pero sí sentidas.