Sing es un discipulo del Shaolin cuya ambición es popularizar el kung fu en la sociedad moderna. Un día se encontrará con Fung, antiguo futbolista fracasado. Ambos tendrán la idea de formar un equipo que mezcle fútbol con artes marciales.

Christopher Dubois, un payaso acróbata y carterista que vive en las calles de Nueva York en 1925. Después de robarle a la mafia debe escapar de la ciudad como polizón en un barco. Es finalmente descubierto por la tripulación y puesto en prisión por contrabandistas y piratas. Es rescatado por un mercenario británico llamado Lord Edgar Dobbs, que luego lo vende como esclavo a una isla donde Dubois aprende el estilo de pelea tailandés de muay thai.