En un bullicioso barrio de Miami, un exitoso dueño de un club nocturno gay, Armand Goldman, lleva una vida tranquila y despreocupada con su pareja, Albert, un extravagante drag queen. Cuando el hijo de Armand, un joven hetero llamado Val, decide presentar a su prometida, una conservadora y rígida chica de una familia política, todo se complica. La familia de la novia, los Keeley, tiene valores tradicionales, lo que hace que Val se sienta presionado para ocultar la verdadera esencia de su hogar.

En un pequeño pueblo del norte de Rusia, la vida de dos hermanos, Ivan y Andrei, da un giro inesperado cuando su padre, quien los abandonó años atrás, regresa de la nada. A pesar de la calidez que podría suponer este reencuentro, la llegada del padre es todo menos festiva. Ambos chicos ven en él a un extraño y se enfrentan a una mezcla de curiosidad y desconfianza. El padre se siente frío, distante y ha cambiado tanto que parece haber traído consigo un aura de misterio.