En la Rusia del siglo XIX, Anna es una hermosa y apasionada mujer casada con un prominente funcionario, Alexei Karenin. Su vida parece perfecta en la superficie, pero el aburrimiento y la insatisfacción marcan su existencia. Todo cambia cuando conoce a conde Vronsky, un joven y seductor oficial cuya presencia la arrastra a un torbellino de emociones y deseo. A pesar de las convenciones de la sociedad y las consecuencias de sus actos, Anna se siente irresistiblemente atraída por él y se embarca en un romance prohibido que desafía todas las normas.

En un bullicioso barrio de Miami, un exitoso dueño de un club nocturno gay, Armand Goldman, lleva una vida tranquila y despreocupada con su pareja, Albert, un extravagante drag queen. Cuando el hijo de Armand, un joven hetero llamado Val, decide presentar a su prometida, una conservadora y rígida chica de una familia política, todo se complica. La familia de la novia, los Keeley, tiene valores tradicionales, lo que hace que Val se sienta presionado para ocultar la verdadera esencia de su hogar.