En el trasfondo de la Guerra Fría, un joven idealista se adentra en el mundo del espionaje y la inteligencia americana. Cargado de ambiciones y un sentido del deber, se convierte en uno de los fundadores de una agencia clandestina que lidiará con los secretos más oscuros de la nación. A medida que su carrera avanza, su vida personal comienza a desmoronarse; su matrimonio se ve afectado por su dedicación y su creciente obsesión por investigar y recopilar información.

En un pequeño pueblo de Massachusetts en el año 1692, un grupo de chicas adolescentes, lideradas por la enigmática Abigail Williams, se ve atrapado en un torbellino de histeria y miedo. Después de una noche de rituales prohibidos en el bosque, las jóvenes son descubiertas y, aterrorizadas por las consecuencias, deciden acusar a otros de brujería para salvarse. Su estrategia funciona de maravilla: lo que comienza como un mero truco se transforma rápidamente en una caza de brujas desenfrenada que consume al pueblo entero.