En la Berlín de los años 20, un grupo de talentosos jóvenes músicos lucha por alcanzar la fama mientras navegan por un mundo en constante cambio. La historia sigue a un quinteto vocal, formado por el carismático cantante Harry, el talentoso compositor y arreglista Rabbi, el amante de la armonía y la melodía, y dos brillantes talentos más. Juntos, crean un estilo musical único que fusiona el jazz americano con la música tradicional alemana, conquistando el corazón de su país y haciendo vibrar escenarios con su inigualable talento.

En una remota comunidad aborigen de Australia, dos jóvenes, Samson y Delilah, viven atrapados en un ciclo de pobreza y desesperanza. La vida de Samson, un adolescente introspectivo y protector, cambia cuando conoce a Delilah, una chica de espíritu libre y curiosidad innata. A pesar de las dificultades que enfrentan diariamente, la conexión entre ellos florece en medio de la adversidad.